Valutare e decidere

Gli strumenti dell'Associazione

Questionari di autovalutazione che restituiscono un profilo della vostra struttura: si compilano in pochi minuti e producono un documento personalizzato, non una scheda con dei punteggi.

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Uno strumento alla volta, fatto bene

Ogni strumento nasce da una ricerca dell'Associazione e restituisce un documento che serve a decidere: dove siete, che cosa vi manca, in che ordine intervenire.

Disponibile

Smart Family Office 2026

Diciotto domande su sei dimensioni — patrimonio, governance familiare, funzioni operative, visione, fabbisogni, rischi — con un punteggio di prontezza da 0 a 100 e la collocazione fra holding tradizionale, holding in soglia e family office di fatto.

Chi partecipa riceve un report personalizzato di dodici pagine: il profilo, le tre cose che non sapeva del proprio assetto, le leve operative e una traccia a novanta giorni, dodici e trentasei mesi.

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In preparazione

Gli altri assessment

Stanno seguendo la stessa strada: governance, adeguati assetti, passaggio generazionale, protezione patrimoniale, sostenibilità. Ognuno con la sua ricerca alle spalle e il suo documento in uscita.

Se una di queste aree vi riguarda adesso, scriveteci: vi avvisiamo appena il questionario apre.

I dati raccolti servono alla ricerca dell'Associazione e al vostro report: non vengono ceduti a terzi. Il confronto sui risultati dura quarantacinque minuti e si prenota dopo la consegna del documento.

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