Ricerca strategica
Family Office Assessment
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Perché nasce il Family Office Assessment?
Molte holding di famiglia italiane stanno già svolgendo, nella pratica quotidiana, funzioni molto vicine a quelle di un Family Office.
Coordinano advisor fiscali e legali. Gestiscono partecipazioni, immobili, liquidità e investimenti. Supportano il passaggio generazionale. Presidiano decisioni patrimoniali, governance familiare, sostenibilità, rischi reputazionali e strutture internazionali.
Tuttavia, spesso queste attività non sono riconosciute come un modello organizzativo autonomo. Restano disperse, informali o affidate alla memoria operativa di pochi soggetti chiave.
Il Family Office Assessment nasce per misurare questa soglia: il momento in cui una holding non è più soltanto una struttura societaria, ma diventa una piattaforma evoluta di governo del patrimonio, della famiglia imprenditoriale e della continuità generazionale.
Il nostro metodo
Come funziona lo Smart Family Office Assessment
01
Compila il questionario
Durata: circa 6 minuti. Domande su patrimonio, governance, fiscalità, continuità generazionale e altre aree strategiche.
02
Contribuisci alla ricerca nazionale
Aiutaci a costruire il primo benchmark italiano sulle holding di famiglia che operano già come Smart Family Office.
03
Ricevi il report completo
Ottieni gratuitamente un report personalizzato con score, aree di forza, criticità e roadmap operativa.
Cosa analizza il Family Office Assessment?
1
Patrimonio e perimetro gestito
Analisi della dimensione patrimoniale complessiva, della diversificazione degli asset e della presenza di partecipazioni operative, immobiliari, finanziarie o alternative.
2
Governance familiare e continuità generazionale
Valutazione del coinvolgimento delle generazioni, dell'esistenza di strumenti formali famiglia-impresa e dello stato del passaggio generazionale.
3
Coordinamento fiscale, advisor e reporting
Analisi della capacità della holding di coordinare consulenti esterni, presidiare la fiscalità, produrre reporting patrimoniale consolidato e offrire una visione integrata degli asset familiari.
4
Investimenti, liquidità e orizzonte strategico
Valutazione della gestione della liquidità, degli investimenti finanziari, dell'asset allocation e dell'orizzonte temporale che guida le decisioni della famiglia.
5
Valori, filantropia e next generation
Analisi della missione familiare, dei progetti filantropici, delle esigenze di lifestyle management e della formazione delle nuove generazioni.
6
Rischio, internazionalizzazione, reputazione ed ESG
Valutazione della presenza di strutture internazionali, obblighi CRS/FATCA, asset speciali, esposizione reputazionale e criteri ESG nelle decisioni patrimoniali e d'investimento.
Perché è importante capire se la tua holding è già un Family Office?
Una holding di famiglia può nascere per ragioni fiscali, societarie o patrimoniali. Ma nel tempo, spesso, evolve in qualcosa di più complesso.
Diventa il luogo in cui si prendono decisioni sugli investimenti. Il punto di coordinamento degli advisor. Lo strumento con cui si protegge il patrimonio. La struttura attraverso cui si prepara il passaggio generazionale. Il centro in cui si cerca di tenere insieme impresa, famiglia, valori e futuro.
Il problema è che questa evoluzione avviene spesso senza una vera consapevolezza organizzativa.
Conoscere il livello di maturità della propria holding consente di:
- distinguere ciò che è già strutturato da ciò che è ancora informale;
- capire se la governance patrimoniale è adeguata alla complessità della famiglia;
- individuare aree di rischio fiscale, successorio, reputazionale o organizzativo;
- valutare se servono strumenti più evoluti di reporting, coordinamento e controllo;
- preparare con maggiore lucidità la continuità generazionale;
- trasformare una struttura societaria in una piattaforma strategica di lungo periodo.
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